Når en smart CRM løsning skaber mere effektivitet – uden flere hænder

Gør op med vores CRM som ”Adressekartotek”.

Det var den udfordring som Hybrid Professionals fik til opgave at løse hos A&D Resources.

Når en CRM-løsning ikke understøtter organisationen og den enkelte medarbejders daglige arbejdsopgaver og processer, kan CRM hurtigt blive set som et overflødigt system. Når det sker, bliver data ikke vedligeholdt og CRM-systemet mister en stor del af sin værdi.

Den situation stod A&D Resources i, og i takt med tiltrækning af nye kunder, nye produkter og nye medarbejder, så steg mængden af informationer, der skulle deles på tværs af medarbejderne hos A&D Resources. CRM understøttede bl.a. ikke konsulenternes salgsflow og håndtering af tilbud, som var overtid blevet meget tidskrævende som inkluderede manuel proces med Excel regneark for at kunne følge med, hvilket skabte frustration hos medarbejderne.

Løsning

Hybrid Professionals og A&D Resources gennemførte en afklaringsfase (Discovery) for at afdække behovene og få skitseret konsulenternes arbejdsgange og præsenterede et oplæg til indsatsområder, som kunne implementeres i fase 1 og derved øge tilfredsheden af CRM-løsningen hos medarbejderne

Hovedelementer i løsningen er:

• Ny kunderoverblik 360 giver et helhedsbillede af kunden og de services, der ydes
• Ny CPQ (Configure, Price and Quote) salgsflow med multi-currency understøttelse
• Statement of Work (tilbud) genereres og beregnes automatisk af CRM og kan sendes direkte til modtageren med få kliks
• Flow for håndtering af kontrakter med partiel fakturering
• Dashboards med pipeline, forecast og rapportering til ledelsen og salgskonsulenterne.

Gevinster

Med det nye system, har A&D Resources fået en CRM-løsning, hvor salgskonsulenterne ser en værdi i at bruge CRM, da mange af deres tidligere manuelle arbejdsopgaver nu er systemunderstøttet og brug af systemet bliver en naturlig del af hverdagen.

Med den nye CRM-løsning har A&D Resources også fået et bedre fundament til at videreudvikle og automatisere endnu flere forretningsprocesser, så samme antal hænder, løfter mere end før.