For virksomheder, der står over for at skulle implementere en ny CRM-løsning, er det derfor afgørende at træde et skridt tilbage og behovsafklare, før man træffer beslutning om systemer og arkitektur. Det er netop dette strategiske forarbejde, der lægger fundamentet for en løsning, der både beskytter kerneaktiviteter, understøtter forandringer og gør det muligt at udnytte teknologi til vækst og udvikling. 

I denne artikel deler vi vores erfaringer med, hvorfor et afklaringsforløb – hvor visionen og ønskede kapabiliteter afdækkes – er en forudsætning for at finde den rigtige løsning. En løsning, der ikke blot matcher jeres behov i dag, men også ruster organisationen til morgendagens krav og muligheder. 

Hvad er et discovery-forløb? 

I mange organisationer er behovene komplekse og ofte modsatrettede. Marketingsafdelingen har måske brug for fleksible kampagneværktøjer, mens IT er presset på ressourcer til drift og vedligehold. Ledelsen ser måske potentiale i automatisering og bedre datadrevet indsigt – men mangler det nødvendige overblik for at sætte en klar retning. 

Et discovery-forløb samler disse perspektiver. Gennem workshops, interviews og analyser kortlægges forretningsprocesser, donor- og kunderejser, datakilder og organisatoriske mål. Resultatet er ikke bare dokumentation, men et fælles afsæt: En konkret og prioriteret roadmap, som projektet kan hvile på – og som sikrer et oplyst grundlag for den videre teknologiske beslutning. 

Hvorfor er det så vigtigt? 

Mange organisationer har stærke ambitioner for deres kundeservice, marketing og salg – men realiteten er ofte, at systemlandskabet ikke understøtter dem. Systemerne er blevet til over tid, koblet sammen med manuelle mellemled, og løsningerne afspejler sjældent den strategi, man ønsker at forfølge. 

Et discovery-forløb fungerer som et korrektiv. Det skaber en kobling mellem strategi, processer og mennesker – og gør det muligt at tage de nødvendige beslutninger på et oplyst grundlag. Ikke ud fra mavefornemmelser, men baseret på reel indsigt i behov og forretningsmål. 

Når projektet efterfølgende bevæger sig videre til design og implementering, er det med et fælles sprog og en klar retning. Det reducerer risiko, øger værdien af investeringen – og lægger fundamentet til en løsning, der skaber reel værdi på lang sigt – både for medarbejderne, kunderne og forretningen. 

Fem grunde til, at afklaringsforløb ikke er til forhandling

Fra indblik til beslutningsgrundlag 

I en verden præget af kontinuerlig forandring, stigende kundebehov og nye krav fra myndigheder og samfund, er det ikke længere nok blot at “komme i gang”. Det kræver overblik, retning og beslutningskraft. Og det begynder med at forstå sin egen organisation – på tværs. 

Behov er typisk mangefacetterede og dækker flere niveauer af organisationen. Det skal naturligvis afspejles i det grundlag, man træffer sine teknologiske beslutninger ud fra. Et afklaringsforløb bringer kompleksiteten frem i lyset og skaber den fælles indsigt, der gør jer i stand til at vælge klogt – og stå stærkt til gribe morgendagens muligheder. 

Hos Hybrid Professionals har vi mange års erfaring med både rådgivning og implementering af CRM-løsninger på markedets mest efterspurgte platforme – Salesforce og Microsoft. Vi hjælper jer med at finde den platform, der passer bedst til jeres organisation og ambitioner – uanset om det er en ny løsning eller en videreudvikling af jeres eksisterende systemlandskab. 

Vil du vide mere om, hvordan vores afklaringsforløb konkret er opbygget? Læs mere her.