Kundcase – UNICEF Danmark

CRM Health Check gav UNICEF Danmark en tydlig riktning för deras CRm-landskap

Att hålla rätt kurs i en värld med förändrade givarförväntningar, snabb teknikutveckling och konstant effektivitetstryck kräver att organisationer löpande utvärderar om deras CRM-lösning fortsätter att stödja verksamheten – och om den är tillräckligt agil för att möta framtida ambitioner. 

För UNICEF Danmark blev ett CRM Health Check startskottet för just detta. 

UNICEF Danmark arbetar varje dag för att skapa bättre villkor för världens barn och är en av Danmarks största NGO:er, med mer än 100 miljoner kronor i fasta donationer från privatpersoner. Som en modern organisation hade UNICEF redan ett starkt systemlandskap som stödde centrala processer inom fundraising, kommunikation och datahantering. 

Organisationen stod alltså inte inför ett fragmenterat eller otillräckligt upplägg. Tvärtom: en solid CRM-plattform i Microsoft Dynamics 365, en väletablerad marketing automation-lösning och ett centralt dataunderlag som möjliggjorde rapportering och insikter genom hela organisationen. 

Varför genomföra ett CRM Health Check? Därför att även moderna systemlandskap behöver ses över. I takt med att organisationer växer, tekniken utvecklas och nya behov uppstår kan komplexitet gradvis byggas upp – och påverka transparens, datakvalitet, effektivitet och förmågan att prioritera rätt. 

UNICEF ville försäkra sig om att systemlandskapet fortsatt stödde organisationens ambitioner – och att de var rustade att möta den snabba teknologiska utvecklingen med både agilitet och robusthet. 

Målet var att säkerställa full transparens i processer, integrationer och dataflöden, få en dokumenterad insikt i var förbättringspotentialen låg och en prioriterad roadmap som grund för kommande beslut. 

Därför inledde UNICEF ett samarbete med Hybrid Professionals kring ett CRM Health Check. 

Projektet

Från dialog till kartläggning – ett workshopbaserat CRM Health Check-förlopp 

 

För UNICEF bestod förloppet av nio workshops under fyra veckor med nyckelpersoner från organisationen. Tillsammans kartlades givarresor och systemlandskap – från lead till givare och vidare till avslutad relation. Arkitektur och dataflöden mellan de centrala systemen visualiserades och kvalificerades löpande i takt med att workshoparna fortskred. 

Parallellt togs även en värdepyramid fram. Den skapade intern samsyn kring vad en framgångsrik lösning faktiskt skulle leverera – och gav UNICEF ett starkt utgångsläge för att utvärdera leverantörer utifrån verkligt värdeskapande snarare än funktioner och löften. 

Det var också denna process som pekade ut Hybrid Professionals som rätt partner. Inte enbart på grund av tekniken, utan för att de uppvisade gedigen kunskap om medlemsorganisationers verklighet och de arbetsprocesser som lösningen skulle stödja – och de referenser som UNICEF tog kontakt med bekräftade kvaliteten. 

Genom workshoparna skapades en gemensam bild av lösningen som både verksamhet och teknik kunde förhålla sig till – och ett dokumenterat underlag för de efterföljande rekommendationerna. 

CRM Health Check

Hybrid Professionals CRM Health Check är ett strukturerat, workshopbaserat förlopp som ger en helhetsbild av en CRM-lösning tvärs över affärsförankring, processer, användarupplevelse, adoption, datakvalitet, rapportering, tekniskt tillstånd, integrationer samt licenser och kostnadsnivå. 

CRM Health Check ingår som en del av tjänsten – Customer Success Services – ett proaktivt supportavtal som säkerställer att ert CRM alltid håller jämna steg med utvecklingen. 

“Förloppet var välstrukturerat från start till slut. Den tydliga förberedelsen och löpande dokumentationen gjorde att vi verkligen kunde gå på djupet. Det arbetet avspeglas också i de konkreta rekommendationer som HybridPro kom fram till.“

Jacob Krull

Head of MarTech og Data, UNICEF Danmark

Metoden

Utvärderingsmodell med fyra hälsodimensioner 

För att säkerställa en objektiv ock jämförbar bedömning utvärderades varje fokusområde utifrän en modell med fyra centrala häl sodimensioner. Varje dimension bedömdes kvalitativt under workshoparna och forvandlades til ett poäng från 1 till 5 – och gav sammantaget UNICEF Danmark en samlad bild av lösningens styrkor, mognadsgrad och konkreta förbättringsområden.  

  • Teknologi & systemlandskap 
  • Affärsprocesser & automatisering 
  • Data & governance 
  • Förankring & adoption 

Sammantaget bekräftade hälsobedömningen att UNICEF har ett moget och välfungerande upplägg med ett kompetent team och solida affärsprocesser. 

Analysen visade dock också att komplexiteten i systemlandskapet hade ökat till en nivå där den påverkade underhåll, transparens och datakonsistens mer än önskvärt. 

Detsamma gällde dokumentation och styrning av lösningen – områden med tydlig potential att stärka robustheten framåt. 

Resultat

10 insatsområden – och en prioriterad roadmap för framtiden 

 

Totalt identifierades 10 konkreta insatsområden inom alla fyra dimensioner. Bland de viktigaste insikterna: arkitekturen kan förenklas avsevärt, dokumentation och övervakning bör stärkas och det finns tydlig potential i att skapa mer enhetliga utvecklingsprinciper framöver. 

Alla 10 insatsområden utvärderades sedan utifrån affärsmässig effekt och implementeringskomplexitet och prioriterades i en handlingsplan med tre tidshorisonter – så att UNICEF vet exakt var de uppnår störst effekt först. 

En tydlig bild av var plattformen är stark – och var den kan stärkas ytterligare 

Hälsobedömningen har skapat något som sträcker sig bortom själva listan med rekommendationer: ett g mensamt språk för lösningens tillstånd mellan verksamhet, IT och ledning. 

Det är precis den insikten som är värdefull att ha – innan komplexiteten på allvar börjar bromsa organisationens förmåga att nå sina ambitioner. 

På så sätt undviker man att tiden springer ifrån systemet och att man plötsligt sitter med en lösning som vuxit i komplexitet utan tillräcklig styrning. 

“Vi kan nu fatta beslut om vårt systemlandskap på ett faktabaserat underlag. Vi har fått ett gemensamt språk i organisationen – och framför allt en tydlig prioritering av vilka insatser vi ska fokusera på för att stärka vår plattform“.

Jacob Krull

Head of MarTech og Data, UNICEF Danmark

Nästa steg 

Den digitala resan slutar inte här

Rapporten med de prioriterade rekommendationerna utgör nu grunden för UNICEFs CRM-roadmap. Hybrid Professionals och UNICEF kommer att fortsätta det löpande samarbetet. 

Du kan läsa mer om CRM Health Check och Customer Success Services här.

vores Indsigter

Få de seneste nyheder, kundecases og indsigter hos Hybrid Professionals.

Se kundecase

Kender du sundhedstilstanden på din CRM-løsning? 

Med et CRM Health Check identificerer vi sammen gevinster og risici — og hvor kompleksitet, teknisk gæld eller manglende governance bremser udviklingen. I får en konkret afrapportering med prioriterede anbefalinger, der bliver fundamentet for jeres CRM-roadmap og det videre Customer Success-samarbejde. Tag fat i os, hvis I vil høre mere om, hvordan et CRM Health Check kan give jer et stærkere beslutningsgrundlag for næste fase i jeres CRM-rejse. 

Du er også velkommen till at kontakte mig direkte på Email: abr@hybridpro.dk

FÅ EN UFORPLIGTENDE SNAK